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《大行報告》大和下調敏實(00425.HK)目標價至30元 評級「買入」

大和發表研究報告指,敏實(00425.HK)去年收入173億元人民幣,按年增長24%,純利按年持平於15億元人民幣,兩者分別超出預期2%和4%。下半年集團收入為100億元人民幣,按年升38%,但毛利率按年跌0.4個百分點至26.6%,這可能是受到電池盒規模化的拖累。此外,該行認為新的底盤零部件增產亦拖累了毛利率。 該行表示,集團在客戶方面取得突破,公司進入各種新客戶和新車型的供應鏈,部分將以其為獨家供應商。該行估計,集團在去年獲得價值120億元人民幣的訂單,而到去年底或已積累2,000億元人民幣的訂單,創歷史新高,預計會在未來5至6年內交付。 該行重申集團的「買入」評級,惟目標價由35港元下調至30港元,又降其2023至24財年的每股盈測11至16%,以反映預期集團業務的毛利率下降。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com