《大行報告》大和升新華保險(01336.HK)目標價至50元 評級「買入」
大和發表報告指,新華保險(01336.HK)首季純利及首年保費收入表現勝市場預期,達市場全年盈利預測之34%。首季純利中大部份受其他收入推動,相信未來數季仍會繼續受惠。純利受惠退保減少和有效稅率降低,對於投資收益大致持平,未能推動盈利感到意外。
報告稱,新華首季首年保費收入(來自長期業務)增長18%,高於該行預期之10%增幅及市場預期,料新華首季新業務價值增長達20%。確認新華評級「買入」,升今年新業務價值增長預測,自5%上調至8%,目標價自42元上調至50元。(vi/u)~
阿思達克財經新聞
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