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《大行報告》大和升港華燃氣(01083.HK)目標價至5.2元 評級「跑贏大市」

大和發表研究報告,調升港華燃氣(01083.HK)目標價至5.2元,維持「跑贏大市」評級,指今年來行業市盈率由9-10倍升至10-14倍,主因燃氣價格相對石油燃料回復競爭力,而福建及湖北近期推出運輸及配氣價格新措施,投資者對美元風險的關注似乎稍減,該行認為港華燃氣近期股價跑輸同業不合理。

該行指,因應油價上升,燃氣需求回復,於2015年,工業用戶佔港華燃氣整體銷售的56%,為同業中最高。儘管公司綠色項目的銷售目標未能達標,2010-2015年收購的項目當中40%料仍處於虧損,惟內地PMI數據反映去年下半年起工業生產活動回復,相信港華今年的燃氣銷售可回復10%增長。

該行又指,鑑於港華目前較母公司中華煤氣(00003.HK)的估值大幅度折讓,不排除會被私有化的可能,甚或有溢價40-60%。另外,報道引述媒體報道指中石油(00857.HK)或月內降低非居住用戶燃氣門站管道價格,故未來港華零售業務成本或可進一步下降。(ic/t)~

阿思達克財經新聞
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