《大行報告》大和升碧桂園服務(06098.HK)目標價至28.7元 評級「買入」
大和發表報告,上調碧桂園服務(06098.HK)目標價,由25.1元上調至28.7元,維持「買入」評級。該行亦上調公司今年至2021年收入預測2%至9%,亦上調期內純利預測2%至6%,以反映該行上調其「三供一業」計劃收入,以及收費管理面積預測。
大和指出,碧桂園服務潛在項目強勁,意味盈利具高能見度。公司目標今年增加7,000萬平方米的收費管理面積,當中4,500萬至5,000萬平方米來自碧桂園(02007.HK),其餘來自第三方項目及併購。公司上半年及7月已新增3,500萬及1,700萬平方米收費管理面積,相信可望超越年度目標。
該行又指,碧桂園服務上半年在「三供一業」計劃中開始獲得收入,至今已簽署中石油七成物業管理合約,涉及9,000萬平方米住宅收費管理面積,並預期2021年開始盈利。公司亦計劃管理中石油在礦區商用及工業用物業,與及長遠提供增值服務。(fc/da)~
阿思達克財經新聞
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