《大行報告》大和料友邦(01299.HK)末季新業務價值增長30% 重申「買入」評級
大和發表報告表示,重申對友邦保險(01299.HK)「買入」投資評級,未來12個月目標價92元,指其為行業首選股,並指喜愛友邦多於其他中資保險股,並相信內地向外資險企會持續開放壽險行業,相信對友邦潛在最為受惠。
該行表示,輕微下調對友邦於2018年至2020年保費預測0.4至2%,但料友邦於今年第四季新業務價值增長,可由今年首三季按年升17%增速,加快至季內增長30%,並料友邦按固定匯率計於2018年及2019年新業務價值按年各增長20.1%及22%,若按實質匯率計於2018年及2019年新業務價值按年各增長21.6%及22%。
大和指,友邦於本港及泰國的自然業務增長鞏固,澳洲、泰國及中國內地均有非自然業務的因素所推動。該行表示,友邦中國於內地有長期業務模式,料可複製有關模式於其他省市,而友邦優越的業務模式,相對同業具競爭優勢。(wl/ca)~
阿思達克財經新聞
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