《大行報告》大摩下調中銀(02388.HK)目標價至42元 上季業績遜
大摩發表報告指,中銀(02388.HK)由於預期信貸損失增加,致信貸成本上升並影響季度盈利表現,淨息差按季擴闊8點子令人鼓舞,惟手續費收入表現疲弱,按季倒退15%。雖成本增長6.4%,惟大摩相信是只屬季節性。
報告續指,目前中銀估值低,維持「增持」評級。惟市場聚焦於其信貸損失之負面因素,盈利表現非出色,或對短期股價表現造成壓力,與恆生(00011.HK)相比較為偏好後者。大摩將中銀目標價自45元下調至42元。(vi/t)~
阿思達克財經新聞
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