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《大行報告》大摩下調煤氣(00003.HK)目標價至14.5元 評級「與大市同步」

摩根士丹利發表報告指,煤氣(00003.HK)去年香港銷氣量下跌2.9%,今年1月跌幅擴大至5.2%,主要由於近期氣溫和暖使住宅需求下降,而社會不穩及新型肺炎疫情亦影響商業需求。該行預計,集團今年的香港銷氣量將下跌3.5%,中國天然氣項目的氣量增長則料由去年的13%,放慢至今年的10%,主因煤改氣放緩及疫情造成影響。

該行下調對煤氣股份目標價,由16.3元降至14.5元,評級維持「與大市同步」,並下調集團2019年至2021年盈利預測介乎8.2%至12.2%。大摩預期,煤氣於香港、中國、新能源及物業四個業務塊板今年的盈利將受壓,但並不認為集團具韌性的業務模式基本面有改變。

大摩補充,自2010年起煤氣「十送一」送紅股的往績從未中斷,但2003至06年(沙士)及2009年(金融海嘯)曾暫停。大摩認為,送紅股或在(1)危機時刻,及(2)盈利增長少於10%時或暫停,而2019至2020年符合上述標準。該行稱,假如3月全年業績發布時沒有送紅股,實際中斷每股分派增長10%的步伐,股價料短期受壓。不過,煤氣或透過回購支持股價,對上一次大規模回購在2009年,涉1.36億股,當時以相當於經常性利潤22至28倍的估值進行。(ek/da)~

阿思達克財經新聞
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