《大行報告》大摩下調耐世特(01316.HK)目標價至16.8元 評級「與大市同步」
摩根士丹利發表研究報告,指雖然耐世特(01316.HK)因稅務支出及營運成本下降,2017年下半年盈利稍勝預期,但毛利率急速收窄,意味客戶業務表現不如意,定價存風險,尤其是內地市場。另北美自由貿易協議(NAFTA)談判破裂,或拖累短期股價。大摩將其目標價由17.7元下調至16.8元,正觀望新項目帶來的貢獻,料於今年較後時間出現,評級「與大市同步」。
該行指,先進駕駛輔助系統(ADAS)的價值需要更多時間釋放,報告對集團今年收入增長及毛利擴張的看法,比市場更保守。(ka/da)~
阿思達克財經新聞
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