《大行報告》大摩升信德(00242.HK)目標價至3.8元 澳門賭收復甦帶動折讓收窄
摩根士丹利報告預期,澳門今明年賭收增長達12%及9%,博彩收益增長動力仍然強勁。澳門賭收復甦有助市場對信德(00242.HK)估值折讓收窄,預期集團今財年盈利回升至11億元,並恢復派息,若按派息比率20%計算,料2017年每股股息0.076元,相當於股息收益率2.6%。
另外,集團旗下濠尚(Nova Grand)、北京通州項目等大型綜合項目於2018/19年面世,將推動經常性收入及發展物業利潤。該行對集團盈測大致不變,目標價由3元升至3.8元,NAV折讓由70%降至60%,維持「增持」評級。(ka/u)~
阿思達克財經新聞
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