《大行報告》大摩升恆地(00012.HK)目標價至51元 維持「減持」評級
摩根士丹利發表研究報告,上調恆地(00012.HK)2018年基本盈利預測33%至198億元,以反映年初至今出售非核心資產。不過,基於同樣原因,該行下調公司2019年純利預測4%。該行指,出售非核心資產所得分別佔2017基本盈利及2018年預測基本盈利38%及45%,公司正尋求進一步出售非核心資產的機會,不過沒有明確時間表。
此外,公司指大部分農地轉換將於2020年之後進行,最佳情況是2018至2019年可完成和生圍土地轉換(可建樓面90萬平方呎)。
大摩維持恆地「減持」評級,不過目標價由49元升至51元,反映煤氣(00003.HK)市值上升及年初至今以高利潤出售發展地皮所得的因素。(ac/ca)~
阿思達克財經新聞
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