《大行報告》大摩升新天綠色能源(00956.HK)目標價至2.7元 重申「增持」評級
摩根士丹利發表研究報告,將新天綠色能源(00956.HK)目標價上調20%,由2.25元升至2.7元,認為股價將會有57%的上行空間,重申其「增持」投資評級,並將其2017至2019年盈利預測上調介乎19.5%至28.1%。該行相信,市場過度憂慮降低天然氣管道收費。在今年上半年,燃氣僅佔公司純利4.9%,預計若削減5至15%收費,僅對其2018年的盈利造成介乎0.9至2.7%的影響。
大摩亦認為,在風力發電上,新天綠色能源的盈利能力好過同業,相信這是由於其較高的風力利用小時等因素所致。
另外,公司在8月底向中證監提交A股上市申請,下一步是取得股東的批准,管理層相信整個過程需時兩年。大摩指,在提交申請後公司不能改變其股權結構,故A股發行計劃去除了H股的發行風險。(jc/da)~
阿思達克財經新聞
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