《大行報告》大摩升旭輝(00884.HK)目標價至6.83元 評級「增持」
大摩發表報告,將旭輝(00884.HK)目標價由6.51元升至6.83元,評級「增持」,以反映核心盈利增長持續,及土地儲備質素高,續視為行業首選。該行將集團今年核心盈利預測下調4.9%;明年核心盈利預測上調1.3%。
報告指,該公司全年業績穩固,核心盈利增長35.6%至55億元人民幣,與預期相符,毛利率維持穩定於25%,淨負債對總股本比率,較上半年改善3.6個百分點至80%,全年股息總額為每股30港仙,相當於按核心盈利計派息比率達36%(2017年為35%),全年股息率5.6%。
報告指,該公司今年銷售目標1900億元人民幣,按年增25%,是受到全年可售資源超過3,500億元人民幣所支持。而管理層認為,基於保守的售罄率(Sell-through rate)目標僅54%(2018年為65%),以及集團75%項目分布於第一、二線城市,故有信心完成目標。(ma/ca)~
阿思達克財經新聞
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