《大行報告》大摩:中移動(00941.HK)季績符預期 維持「減持」看70元
摩根士丹利發表報告指,中移動(00941.HK)公布今年第三季EBITDA及純利皆符合預期,但指其服務收入較預期低2%,主要受累於固務服務表現疲弱,而移動服務收入按年倒退3.7%,亦顯示期內市佔率流失,寬帶ARPU大幅下降拖累業績表現。
該行指,中移動首三季純利950億人民幣按年升3.1%符合預期,即第三季純利294億元人民幣亦符合預期,移動業務市佔率有所流失﹐但其透過成本控制令其毛利率保持持平,該行對中移動評級「減持」,目標價70元,此按現金流折現率配合綜合方式作估值。(vi/w)~
阿思達克財經新聞
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