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《大行報告》大摩：信置售內地項目提升NAV 若同業跟隨長實地產及新世界最受惠

AASTOCKS

摩根士丹利發表研究報告，指信和置業(00083.HK)宣布105億元(相當每平方米約1萬人民幣)出售成都「御龍山」項目80%股權，料可為公司帶來64.5億元收益，料可令公司2018財年基本盈利倍升，維持對其「與大市同步」評級及目標價14元。

該行估算，信置藉今次出售交易，可提升公司每股賬面值5%至21元，上調公司每股資產淨值(NAV)估算6%至25元；完成交易後，料公司坐擁淨現金370億元，相當目前市值約44%，此可持續支持其進行以價值型取向的收購、派息及回購行動。

大摩指，信置出售成都項目後，在內地發展項目土儲僅60萬平方米，佔集團資產價值(GAV)佔比1%，對比長實地產(01113.HK)及新世界發展(00017.HK)在內地發展項目土儲各為1,060萬及910萬平方米，於集團資產價值(GAV)佔比各為18%及20%。該行料，倘若本港同業跟著信置出售在內地物業資產，料對同業長實地產及新世界有利。

據該行估算，九倉(00004.HK)、嘉里建設(00683.HK)、恆地(00012.HK)及新地(00016.HK)在內地發展項目土儲各為340萬平方米、100萬平方米、270萬平方米及300萬平方米，於集團資產價值(GAV)佔比各為12%、8%、5%及2%。(wl/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com