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《大行報告》大摩:市場低估可再生能源綠色證書制度風險 降金風(02208.HK)高速傳動(00658.HK)評級至「減持」

摩根士丹利發表的報告指,原本市場預期只有2018年1月以後獲批的新風電項目才會受可再生能源綠色證書制度影響,但與國家能源局及中國風能協會的會面後,發現計劃或涵蓋2015年2月起安裝的風電場。大摩指,風電及太陽能發電場在原有的新能源補貼計劃下,可獲得現金補貼,但該行預計在綠色證書制度下,現有的風電及太陽能發電容量的收入將分別下跌45%及75%。

該行預期,55%及26%的風電及太陽能發電容量符合新能源補貼計劃,即是將有76GW風電及78GW太陽能發電容量會面對削減補貼的風險,情況差過市場預期。大摩預計龍源電力(00916.HK)、華能新能源(00958.HK)、新天綠色能源(00956.HK)及金風科技(02208.HK)今年收入將面對8-27%的下行壓力,2017-19年每股盈利則會下跌3-34%。該行預計2018年新能源設施安裝速度將會減慢,為風電企業帶來壓力,故將金風及高速傳動(00658.HK)評級降至「減持」,金風目標價由12.8元降至10.14元,高速傳動目標價由9.45元降至6.01元。(el/t)~

阿思達克財經新聞
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