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《大行報告》建銀國際下調中燃(00384.HK)目標價至7元 評級「中性」

建銀國際報告指出,中燃(00384.HK)上半年盈利下跌44%至18.3億元,表現低迷但符合預期。基於業績疲弱,管理層下調集團各主要業務的營運目標。 該行預期,集團2024財年零售天然氣銷量按年增3%,意味下半年回升6%,主因住宅供暖及工商業需求上升。預計透過政府補貼,天然氣採購成本下降,以及更徹底的成本轉嫁,集團冀下半年銷氣價差(dollar margin)為每立方米0.49元人民幣,按年升0.15元人民幣,按半年計下跌0.08元人民幣。該行認為,增值服務業務毛利按年增18%,新接駁住宅客戶降幅將收窄至24%,這些改善加上低基數效應,均可推動2024年核心盈利增長5.5%。 該行看好中燃致力改善其現金水平,惟市場情緒疲弱,為智慧生活業務分拆蒙上陰影,因此下調集團2024/25/26年盈測13%、8%及10%,目標價相應由7.7元下調至7元,維持評級「中性」。(ka/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com