《大行報告》德銀料中移動(00941.HK)明年有驚喜 維持「買入」看104元
德銀發表報告指,中移動(00941.HK)第三季淨利按年持平於290億元人民幣,期內鐵塔(00788.HK)上市帶來收益24億元人民幣,有助抵銷採用《國際財務報告準則第15號》(IFRS 15)後收入下跌、取消數據漫遊費以及次季未有跟隨同業推動全國性營銷活動等的負面影響,該行仍相信中移動能達到該行的盈利預測,加上去年第四季設備方面撇帳達100億元人民幣,相信能帶來緩衝。
該行已多次重申,取消數據漫遊費屬正面因素,有助行業擺脫缺乏效率的價格戰。而其渠道調查亦確認,現時定價更趨向中央控制,加上中移動採取了長期的優惠計劃,或可成為2019年帶來上行驚喜的關鍵,維持「買入」評級,目標價104元。(el/lf) ~
阿思達克財經新聞
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