《大行報告》德銀:永利(01128.HK)受累貴賓廳和高端中場 目標價下調至18.2元
德銀發表研究報告,指永利澳門(01128.HK)首季物業EBITDA按季跌2%及按年跌8%至3.86億美元,較市場預期低2%。
貴賓業務賭檯轉碼數按季跌21%(按年跌30%),中場業務賭檯賭收按季升3%(按年升2%),意味市佔率下跌。管理層指公司期內得益於普通中場業務強勁,普通中場期內賭收按年升13%,但鑑於公司的高端定位,澳門貴賓和高端中場波動的表現令公司受到不成比例的影響。
該行將公司2019年EBITDA預測下調2%,目標價由18.6元降至18.2元,維持「持有」評級。(ac/ca)~
阿思達克財經新聞
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