《大行報告》德銀:聯通(00762.HK)業績續改善 評級「買入」
德銀報告指出,聯通(00762.HK)公布第三季業績預測,令該行對其業績更有信心,相信集團正在如期復甦,期內,移動服務收入升10%,整體服務收入升6%,業務增長正加快。由於在2I2C新營銷模式下,第三季移動客戶每月每戶平均收入(ARPU)按年升約5%,市場對聯通能否透過數據使用量變現的憂慮紓緩,純利按年亦顯著改善。該行給予聯通評級「買入」,目標價看14.8元。
該行指,聯通9月份移動客淨上客量380萬,表現強勁,主因受到開學推廣活動帶動。於過去三年,聯通表現是三大電訊商之中最好的,增長勢頭似乎迅速回復。不過,由於第四季已取消漫遊服務及市場競爭加劇,估計末季純利不會太強。(ka/u)~
阿思達克財經新聞
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