《大行報告》德銀:華潤鳳凰醫療(01515.HK)中期盈利勝預期 目標價升至14.5元
德銀發表研究報告,指華潤鳳凰醫療(01515.HK)預告中期純利按年上升125%,意味撇除UMP集團帶來的1.15億元人民幣一次性收益後,公司核心盈利將按年升40%,較該行預期的4%為多,相信或因併購華潤醫療後供應鏈整合較預期早所致。
該行指,若不計2016年上半年1,800萬元人民幣一次性開支,今年上半年核心盈利增長將為24%。管理層指,公司內部增長約10%,而併購華潤醫療則令公司今年上半年錄得超過20%增長。簡而言之,15%溢價移除的政策對集團盈利幾乎沒有影響。
德銀將華潤鳳凰醫療2017年核心盈利預測上調11%,純利預測上調41%,目標價由13.5元升至14.5元,評級「買入」。(ac/t)~
阿思達克財經新聞
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