《大行報告》摩通上調快手-W(01024.HK)目標價至120元 評級「增持」
摩根大通發表報告,指快手-W(01024.HK)今年首季基本面穩健,強化該行投資觀點,認為持續的毛利率改善將推動市場上調對其盈測,推動股價上漲。
該行表示,由於內地疫情影響較預期嚴重,將快手2022和2023年收入預測分別下調1%和2%,但考慮盈利能力前景更趨清晰,將2022和2023年經調整虧損預測分別下調18%和5%,將目標價由115元上調至120元,評級「增持」。
摩通認為,快手強勁的流量增長加上變現率尚有上升空間,為長期增長鋪平了道路,預計快手在在線廣告和電子商務領域的市場份額將繼續增長,預計銷售和營銷費用的減少,將為毛利率帶來上行空間。
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