《大行報告》摩通上調香港寬頻(01310.HK)評級至「增持」 升目標價至12元
摩根大通報告指出,香港寬頻(01310.HK)2018財年上半年經營表現強勁及業績走勢理想,有信心集團2018-20年累積每股經調整資金流達到2.1元至2.4元的目標,該行將其評級由「中性」上調至「增持」,目標價由10元升至12元,主要反映移動及企業業務盈測獲上調。
該行表示,移動及企業業務走勢強勁,儘管市場競爭激烈,移動用戶人數增加51%至22.2萬戶,單獨上台及綑綁計劃的每月每戶平均收入(ARPU)分別升至142元及311元(原為119元及268元)。企業業務方面,集團與新世界電訊整合後,公司網絡及營運能力均有所提升,從而可增加市場份額。
住宅寬頻方面,基於香港電訊(06823.HK)仍聚焦在訂戶數字及市場份額,該行認為集團難以顯著加價,料住宅寬頻收入增長僅中單位數。(ka/t)~
阿思達克財經新聞
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