《大行報告》摩通微降蒙牛(02319.HK)目標價至51.5元 評級「增持」
摩通發表報告指,過去三個月蒙牛(02319.HK)股價累跌19.3%,大幅跑輸伊利和恒生中國企業指數,相信是受到蒙牛增長和利潤率低於預期的影響,特別是目前市場信心脆弱和風險偏好低迷。
不過,該行認為市場恐慌性拋售是反應過度,考慮到Omicron疫情未有造成結構性問題,僅將今年蒙牛的盈利預測下調5%,目標價由52元微降至51.5元,並認為蒙牛目前的風險回報具吸引力,評級「增持」。 摩通又預計,今年蒙牛的銷售額按年增長11.3%,報告盈利按年增長7.5%,經調整盈利按年增長15%。
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