《大行報告》摩通降匯控(00005.HK)目標價至700便士(90.2港元) 評級「中性」
摩根大通維持匯控(00005.HK)倫敦股份「中性」評級,目標價由730便士下調至700便士。該行將匯控盈利預期下調,以反映匯控在環球銀行及新興市場業務收入減少,及交通銀行(03328.HK)改變會計方式的潛在影響。將2014-16年每股盈利預測下調8%/13%/11%至0.8/0.86/0.95美元。
該行又認為,匯控最終未能提供明確的一級充足率(CT1)目標,但匯豐作為全球系統重要性銀行(G-SIB)的要求最高,目前CT1有提升的潛在需要。由於美國業務不太可能在短至中期重新部署,故該行在股本回報率及每股分派的增長前景上,都有資本方面的不確定性。(bi/u)
阿思達克財經新聞
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