《大行報告》摩通降滬杭甬(00576.HK)目標價至10元 維持「增持」評級
摩根大通發表研究報告,指浙江滬杭甬(00576.HK)股價今年累跌10%,同業江蘇寧滬高速公路(00177.HK)亦下跌8%,兩股都跑輸同期恆生中國指數的表現。滬杭甬的股價走弱,受累市場對其證券業務的擔憂和內地或會減低路費所影響。
不過該行認為,市場過度憂慮,滬杭甬的現值較該行對其核心公路的公平值估算低出近15%,加上考慮到滬杭甬的股息率接近5.6%,是同業中最高的,因此維持股份「增持」評級,不過,將今明兩年稅後盈利預測下調14%至19%,以反映證券業務的影響,並將目標價由13.6元下調至10元。(ca/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com