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《大行報告》摩通：利福國際(01212.HK)中期業績符預期 維持「增持」評級

AASTOCKS

摩根大通發表研究報告，指利福國際(01212.HK)中績符市場預期，上半年持續經營業務溢利錄12.93億元，按年升1.98倍，符早前盈喜所指純利按年增長不少於1.85倍。倘撇除一次性項目，即出售利福地產(02183.HK)約60%權益及投資收益按年扭虧，經常性盈利按年增約9%，歸功於在建中項目融資成本下降。

報告指，公司上半年經營溢利按年跌3%，主要由於銅鑼灣崇光超市「鮮品館」裝修關閉兩個月導致收入減少，惟摩通料影響短暫。上半年經營利潤率收縮80點子，源於客戶忠誠計劃增加銷售推廣及持續舖面裝修。

摩通料公司旗下銅鑼灣崇光在裝修後營運表現好轉，裝修料今年底前完成。該行認為，利福國際對長線投資者而言，屬有價值品牌，其穩定現金流，而且在內地旅客減少下表現具韌性。不過，由於發展觀塘(啟德)項目，公司在2017至2022年需62億元的額外資本開支，將令公司呈淨負債狀況，削弱其資產負債表及自由現金流。惟摩通認為，公司估值仍吸引，評級「增持」，目標價12元。(da/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com