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《大行報告》摩通:東亞(00023.HK)發盈警令市場意外 料股價持續跑輸同業

東亞銀行(00023.HK)發盈警,預期至6月底止中期純利錄顯著下降,主因受到內地貸款撥備損失所拖累,而有關信貸級別下調將導致約25億元至30億元之間的重大稅後減值損失。摩根大通發表報告表示,維持東亞「減持」投資評級,目標價由25.3元下調至21.7元,相當今年預測市賬率0.65倍。

該行表示,東亞發中期盈警令場感到意外,並會重新引起市場對東亞中國資產質素的關注,該行不預期有其他本港銀行會發生類似東亞的情況。該行下調東亞今年盈利預測45%,將對東亞今年經調整每股盈利預測由2.16元降至1.2元,明年經調整每股盈利預測由2.3元微降至2.28元。

摩根大通估計,東亞銀行今年股本回報率將回落至3.6%,明年會回升至6.6%,基於其股本回報率前景僅為低單位數字,料東亞銀行股價將於未來6至12個月會持續跑輸同業。而該行料東亞銀行今年每股派息降至0.51元,明年每股派息回升至0.97元。(wl/u)
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阿思達克財經新聞
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