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《大行報告》滙豐研究上調嗶哩嗶哩-W(09626.HK)目標價至171.6元 評級「持有」

滙豐研究上調嗶哩嗶哩-W(09626.HK)目標價,由163.8元上調至171.6元,評級維持「持有」。 該行指,內地版本Pretty Derby遊戲(閃耀!優俊少女)周一(20日)獲得版號,料該遊戲兩個月內推出。基於海外毛收入數據,估計該遊戲今明兩年為公司帶來5.5億及4.8億元人民幣收入。加入考慮公司現有遊戲毛收入踏入今年後開始放緩,上調對公司今年遊戲收入增長預測4個百分點至按年增長18%,今年至2025年整體收入預測上調1%、1%及2%,在有利的收入組合推動毛利率假設下,同期盈利預測亦上調2%、9%及16%。 該行指,Pretty Derby及Fate/Grand Order(FGO)均為日本成功的動漫遊戲,其中FGO在2017至2019年間為嗶哩嗶哩-W貢獻每年15億至22億元人民幣收人。該行估計Pretty Derby的收入高峰會相對更高及更快到來,基於在日本首年毛收入達11億美元,高於FGO的4億美元,但毛收入下降度亦較快。Pretty Derby收入在第二個月便見頂,對比FGO堅韌收人維持逾4年。 此外,Pretty Derby故事圍繞賽馬,但內地禁止有組織賽馬,亦禁止賽馬博彩,遊戲受歡迎程度或與日本有別。且由於Pretty Derby遊戲在日本推出25個月後才獲內地版號,部分內地玩家或已在海外版體驗過。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com