《大行報告》滙豐研究上調美高梅中國(02282.HK)目標價至12元 評級「持有」
滙豐研究發表報告指,美高梅中國(02282.HK)首季業績表現強勁,位於路氹的美獅美高梅收入和利潤率均表現良好。踏入4月份,美高梅中國觀察到市場復甦趨勢持續,其市場份額平穩於15%,而臨近4月份結束時亦表現強勁,過去一周日均賭收7.1億澳門元,主要是受惠於五一黃金周假期。 另外,該行又指,在五一假期內,美高梅中國的訪客量至今回復至2019年水平的70%,預料近期數據表現強勁;又指,公司另擁有100張賭桌、以及新增57套高端套房,這應有助於在未來幾個月新開業的情況下捍衛市場份額。 該行將公司今年、明年及2025年的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)預測分別下調30%、6%及6%,主要是對其路氹項目前景更為樂觀,目標價相應由10.5元上調至12元,基於估值合理,維持評級「持有」。(ca/k) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com