《大行報告》瑞信升國壽(02628.HK)目標價至27元 新業務價值增長領先同業
瑞信發表報告指,國壽(02628.HK)首季稅後盈利在高基數下仍錄得93%按年增長,與早前盈喜相符,主要受惠於強勁投資收益,淨投資收益率提升2.8個百分點至6.71%。期內新業務價值增長23.8%,高於該行預期,並跑贏同業,大幅高於早前公布之首年保費增長,可見產品組合轉換令利潤率大幅提升。
該行相信,高基數效應將持續至4月,影響新業務增長,惟5月起復甦,料利潤率將持續提升。該行升國壽每股盈利預測2%-4%,全年新業務價值增長預測上調至18%,目標價自26元上調至27元,評級維持「跑贏大市」。(vi/u)~
阿思達克財經新聞
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