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《大行報告》瑞信升希慎(00014.HK)目標價至47.1元 維持「跑贏大市」評級

瑞信發表報告表示,將希慎興業(00014.HK)的目標價由原來的42.9元調高至47.1元,維持「跑贏大市」投資評級。,認為其現股價較每股資產淨值(NAV)折讓47%,屬吸引水平。

該行指,上調對希慎興業2017至2019財年的盈利預測分別0.5%、2.2%及4.1%,各至2.31、2.47及2.58元,並認為公司的估值吸引,交易價較資產淨值有47%折讓。基於其穩定的60%派息比率,料公司於2018及2019財年的股息率分別為3.6%及3.8%。

瑞信相信,希慎旗下物業利園三期及零售銷售增長將會為公司的派息帶來強勁支撐,料利園第三期的業權許可會在12月批出,加上寫字樓業務佔比將超過60%,公司將會有更強的定價能力。管理層曾預期2018年底出租率將會逐漸上升至80%,估計這有望在2019財年前為租金收入帶來8%貢獻。(jc/w)~

阿思達克財經新聞
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