《大行報告》瑞信升新奧能源(02688.HK)目標價至73元 評級「跑贏大市」
瑞信發表研究報告,指冬季天然氣短缺造成毛利率受壓,預期新奧能源(02688.HK)毛利率將下跌3-4%。不過,預期公司將受惠於即將落成並於2018年下半年投入營運的LNG接收站,可抵銷低毛利率的影響。該行預計,新LNG接收站將於2018-2020年貢獻公司盈利1.87至3.74億元人民幣(佔4-6%)。
此外,該行指公司正積極尋求分散式能源及增值產品等新商機,或會成為未來幾年新的業務驅動因素,預計未來數年毛利貢獻將達到6-17%。
瑞信將公司2018至2019年每股盈利預測上調0.3-1%,目標價由72元升至73元,預期2017至2019年每股盈利複合年增長率達24%,維持「跑贏大市」評級,並指該股為行業首選。(ac/lf)~
阿思達克財經新聞
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