《大行報告》瑞信降昆侖(00135.HK)目標價至6元 評級「跑輸大市」
瑞信發表報告指,昆侖(00135.HK)去年收入勝該行預期8%,主要由於液化天然氣業務在去年下半年冬季燃氣短缺時,錄得大幅增長,惟相信僅為一次性因素。集團中游業務費用下調之負面影響較預期大,管道業務有效費用按年降21%,由於變動自去年9月才開始,相信以年率化計今年將進一步下降逾40%。該行降今明兩年盈測13%-17%,以反映費用下跌影響,目標價自6.5元下調至6元,評級維持「跑輸大市」。(vi/ca)~
阿思達克財經新聞
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