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《大行報告》瑞信:中資石油股緩慢復甦 最喜愛中海油(00883.HK)

瑞信發表報告總結「三桶油」中期業績,指出中海油(00883.HK)相對其餘兩者有最正面驚喜。該行重申對中海油「跑贏大市」評級,目標價14.5元。中石化(00386.HK)下游業務盈利維持韌性,但零售價格戰令該行關注。該行仍對中石油(00857.HK)看法審慎,認為政策風險為中石油帶來壓力。

瑞信指出,中國油氣業上半年盈利上升,只代表走出去年上半年低谷,但僅四分一企業盈利勝預期,油氣業復甦實際上不如市場預期般強勁。在「三桶油」,僅中海油做到成本下降,股息率亦高於其他同業。該行又指,中石油派息率在「三桶油」中雖屬最高,但質疑其可持續性。(fc/u)~

阿思達克財經新聞
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