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《大行報告》瑞信:德昌(00179.HK)盈利增長料穩定 評級「中性」

瑞信發表研究報告,輕微提升德昌電機(00179.HK)明年每股盈利預測1%,以反映汽車相關收入增長預期,維持「中性」評級,目標價由28元升至30.2元,基於預期其盈利可錄穩定增長,三年盈利年複合增長料12%,現價相當於預測市盈率僅12倍,估值合理。

該行指,公司的傳統汽車相關業務,受惠汽車電子化的趨勢,預期電動馬達的使用比率會提升,年複合增長率達4%,有助公司長遠增長;同時內地豪華汽車銷售增長,亦有助公司汽車相關業務收入提升。

瑞信又指,工業用的馬達在短期料面臨利潤受壓,公司收購Stackpole以推出新產品,但因訂單仍然有限,故產生利潤過程需時。瑞信升德昌明年每股盈利預測1%。(ic/da)~

阿思達克財經新聞
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