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《大行報告》瑞銀上調華虹半導體(01347.HK)目標價至17.5元 評級「沽售」

瑞銀發表研究報告指,華虹半導體(01347.HK)第二季收入按季增長4%至6.21億美元,高於增長指引約6.15億美元,主要來自於廣泛需求復甦及產品均價改善。 華虹管理層預期消費終端市場需求放緩的影響屬可控,並正在尋找提價的機會。但瑞銀指出,在目前的宏觀不確定性、廠商持續去庫存及代工供需正常化的背景下,認為影響將反映在供應鏈層面上,預計華虹產能利用率將在第四季開始調整,並在明年降至80%至90%。 華虹第三季收入增長指引為按季增長0.6%,瑞銀預期代工定價能力進一步減弱,考慮到下半年代工供需格局發生變化,估計華虹明年或遇到定價下行風險,預測8英寸及12英寸均價至明年將下降6%及5%,2023至2024年毛利率料回落至26.5%及24.7%。 瑞銀將2022至2023年基本每股盈利預測上調18%至26%,以反映近期經營情況及毛利率回落速度較預期慢,目標價上調至17.5元,但維持「沽售」評級。(gc/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com