《大行報告》瑞銀下調閱文(00772.HK)目標價至45元 評級「買入」
瑞銀發表報告指,閱文集團(00772.HK)上半年成本控制好於預期,抵銷了收入轉弱。展望下半年,隨著《玫瑰之戰》、《縱有疾風起》等劇集和兩至三部網絡電影等推出,預計閱文旗下新麗傳媒(NCM)下半年可以實現淨利潤3億元人民幣目標。最近恢復審批遊戲版號對閱文是一個積極的因素,但可能要在明年以後才看到財務影響。 瑞銀將閱文今年至後年的收入預測降低15至17%,以反映上半年收入轉弱。經調整淨利潤率預測則提高155至287個百分點,至介乎17至20%,以反映上半年後更精簡的營運支出結構。目標價由49.5元降至45元,評級「買入」。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com