《大行報告》瑞銀削康哲藥業(00867.HK)目標價至9.61元 評級「買入」
瑞銀發表報告,預期中國仿製藥市場的新定價環境將為康哲藥業(00867.HK)的產品組合帶來壓力,因此下調集團股份目標價,由20.3元大幅下降至9.61元,評級「買入」;該行同時下調集團今明兩年每股盈利預測分別13%及30%。不過,認為集團股價已大致反映近期壓力,而其長期轉型的可能性則似乎被忽略。
瑞銀又預期合共佔集團去年銷售41%的抗抑鬱藥Deanxit及血壓藥Plendil,將在今年底或明年受到內地藥品集中採購政策的影響,該兩種藥品在2018年至2022年的銷售年均複合增長率或分別跌27%,將拖累集團在期間的收入及盈利年均複合增長率分別跌4%及5%。(ek/u)~
阿思達克財經新聞
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