《大行報告》瑞銀升國航(00753.HK)評級至「買入」 目標價上調至10.7元
瑞銀發表報告,上調國航(00753.HK)評級,由「中性」升至「買入」,目標價亦由7.25元升至10.7元。
瑞銀表示,即使國航股價表現由11月17日至今已上升25%,但基於該行對集團明年盈利的最新預測(較市場高34%),料集團股價表現明年仍可有上升潛力。該行又指,其對國航明年的本地旅客收益率展望較市場更為看好,因可受監管當局收緊航班升降時段的控制,以及明年國內機票價格上限潛在提升所推動。
該行將國航明年的本地旅客收益率假設由按年增長2%,上調至增長4%。而收益率提升2個百分點使該行對集團2018年及2019年的盈利預測上升21%及31%。此外,瑞銀又料,北京新機場在2019年下半年啟用後,國航仍可維持其北京樞紐的定位。在東航(00670.HK)和其他國內同業搬至北京新機場後,國航在空置航段方面將可優先營運。(ek/a)~
阿思達克財經新聞
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