《大行報告》瑞銀升康哲藥業(00867.HK)目標價至9.85元 評級「買入」
瑞銀發表報告指,若不計及「兩票制」的影響,康哲藥業(00867.HK)旗下產品新活素(XHS)銷售飆升36%,回復強勁增長,而波依定(Plendil)增長放緩,公司去年收入則上升10%,盈利增加11%,大致符合該行預期。
管理層預料今年收入/盈利仍維持相若增幅,主因受以下因素推動:減價後的XHS銷量回升、藥品集中帶量採購政策有限影響、以及預料現有產品組合於2020年仍可維持單位數增長。
報告指,該股現價相等於2019年預測市盈率9倍,基本上已反映現時的政策風險,但短期壓力仍未消除。該行將康哲目標價由9.61元升至9.85元,評級維持「買入」。(ma/u)~
阿思達克財經新聞
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