《大行報告》瑞銀升恆生(00011.HK)評級至「中性」 目標價下調至137.5元
瑞銀發表報告表示,恆生銀行(00011.HK)股價已由全年高位回落15-20%,提升其評級由「減持」至「中性」,但削目標價由145元至137.5元,因下調對核心銀行綜合市賬率估值,由原來2.9倍降至2.7倍,反映盈利前景轉弱因素。
瑞銀稱,近期市場波動較大,將影響恆生財管業務收入,同時下調2016及2017年貸款增長5至6%,相應調低2015至2017年每股盈利預測分別0.82%、2.49%、3.43%,各至9.57、9.63及10.49元。
該行預期,恆生今年仍會派發特別息每股8元,令CET1降至14%,但仍屬健康水平。(fi/w)~
阿思達克財經新聞
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