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《大行報告》瑞銀升聯想集團(00992.HK)目標價至5.65元 評級「中性」

AASTOCKS

瑞銀發表研究報告，將聯想集團(00992.HK)2019至2021財年盈測上調13至19%，2019至2020年每股盈利預測亦由0.042和0.053美元，上調至0.05和0.06美元，主要是反映其強勁收入、更佳的營運槓桿以及營運控制。維持「中性」投資評級，目標價由4.85元調高至5.65元。

該行表示，雖然相信其市佔率增長有助支撐股價，但看到有潛在的周期性下行。若周期性下行在明年上半年出現，相信聯想集團不會倖免於貿易緊張局勢進一步升級下的宏觀環境條件轉變。該行相信，市場的定價已反映其緩慢的盈利復甦，並預期其上行空間有限。

該行提到，聯想集團最近數季持續於小型電腦供應商中獲得個人電腦及智能設備領域的市場份額。公司的商用電腦覆蓋愈來愈高，增速超越個人消費電腦，有助於鞏固其地位。雖然該行相信公司有可能在2019財年第三季及2019財年第四季持續擴大市佔率，但隨著市場份額達到更高水平，在此兩季之後的表現可能會更具挑戰性。

另外，移動業務的虧損在過去數季有所收窄，摩托羅拉品牌在2019財年第二季達到收支平衡，該行對聯想核心市場及營運開支控制的策略重點持正面看法。數據中心業務雖然仍在虧損，但相信正向著正確的方向發展。(jc/lf)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com