《大行報告》瑞銀升長和(00001.HK)目標價至127元 評級「買入」
瑞銀發表研究報告,指匯率因素、油價、歐洲通脹情況及中國零售業同店銷售增長在2017年下半年持續改善,將帶動長和(00001.HK)今年盈利增長。
此外,該行認為長和有可能從赫斯基重新獲得派息,以及可能會從意大利電訊商Wind-Tre獲得第一筆股息,因此其提高派息的能力將改善。
瑞銀又預計,長和盈利增長將由2017年的4%升至2018年的17%,推動股份獲重新評級。該股現時較淨資產值(NAV)折讓30%,2018年預測市盈率10倍(歷史平均數為11.5倍),該行認為公司盈利增長加速因素未反映於股價當中,維持該股「買入」評級,2018年底每股NAV預測由145元上調至150元,目標價由123元升3%至127元,即較NAV折讓15%。(ac/u)~
阿思達克財經新聞
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