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《大行報告》瑞銀升香港電訊-SS(06823.HK)目標價至12.7元 中績勝預期

瑞銀發表研究報告,指香港電訊-SS(06823.HK)中期收入按年增長約3%,EBITDA增長2%,純利升約0.5%;由於企業和消費者客戶對數字化轉型需求強勁,以及用戶轉移至5G服務,期內服務收入及EBITDA表現高過該行預期介乎約2%至6%。

該行指出,雖然要面對宏觀困境及移動市場激烈競爭,但香港電訊上半年流動服務收入仍按年升2%。上半年和電香港(00215.HK)及中移動香港積極下調5G移動服務計劃的收費,但市場降價對香港電訊的影響有限,因為市場份額轉移主要集中於低端客戶。

瑞銀稱,受惠寬頻持續提速及數字化轉型需求,香港電訊上半年TSS收入按年增長5%,瑞銀認為,企業解決方案業務正在向內地擴張,預期將是香港電訊服務收入的持續增長動力,將香港電訊2022至2024年盈利預測上調2%至5%,以反映上半年服務收入增長強勁及市場份額穩定。 該行又預期,香港電訊未來幾年派息將增長2%以上,目標價由12.2元上調至12.7元,評級「買入」,並憧憬近日隔離要求放寬,應有助逐漸提振漫遊業務收入。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com