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《大行報告》瑞銀降聯想集團(00992.HK)目標價至4.5元 維持「中性」評級

AASTOCKS

瑞銀發表報告指，儘管商用電腦市場復甦，但聯想集團(00992.HK)股價今年以來已累計調整逾一成，該行認為早前對其經營溢利改善的看法或太樂觀，由於公司在數據中心業務投資較預期大，而手機業務亦出現未能預見的利淡因素，故將其2019及2020財年盈利預測分別下調18%及10，以反映其經營開支增長。該行相信市場應已預期聯想集團2019及2020財年公司經營利潤改善較少。

該行表示，過去兩至三個季度聯想集團旗下電腦及智能裝置業務盈利能力有所改善，預期受惠零部件價格回落盈利能力有望繼續改善，該行亦樂見電腦並未被美國納入其徵收額外關稅的名單中，故對聯想的影響將有限。

但瑞銀相信，聯想集團仍需要繼續投資在數據中心業務以進軍企業伺服器市場，另外亦需要改善其製造能力以增強競爭力，但該行對相關業務毛利較低，而手機業務產品組合較弱，電訊商缺乏誘因銷售其高端型號，相信公司在新興亞太區面對的競爭壓力亦有增加，故將其目標價由5元降至4.5元，維持「中性」投資評級。(el/w) ~

阿思達克財經新聞
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