《大行報告》美銀美林下調中銀(02388.HK)目標價39元 評級「買入」
美銀美林發表報告指,中銀(02388.HK)首九個月核心盈利按年增長14.6%至303億元,佔該行全年預測之75%。第三季淨息差按季擴闊8點子至1.69厘,首九個月淨息差則為1.6厘,管理層料全年水平將會更高。應對疲弱的宏觀經濟前景,中銀撥備審慎,故信貸成本於新會計準則下上升,預計第四季的信貸成本會由第三季的水平進一步攀升。
該行降中銀今明兩年盈測2%,目標價相應自47.2元下調至39元,目前估值吸引,維持「買入」評級。(vi/ca)~
阿思達克財經新聞
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