《大行報告》美銀美林下調萬洲國際(00288.HK)目標價至8.5元 降今明兩年股盈預測
美銀美林發表報告表示,將萬洲國際(00288.HK)2018及2019年每股盈利預測下調3%及6%,分別至0.07及0.08美元,目標價由9.3元降至8.5元,此相當預測市盈率17倍,並預期今年下半年業務面臨挑戰,因為美國業務持續下跌,及中國業務毛利率疲軟。
展望2019年,美銀美林預期萬洲旗下Smithfield業務將見底,但中國業務毛利率將面臨不明朗因素。不過,由於Smithfield盈利佔比較高,以及在內地業務盈利波動較低,相信整體盈利動力會較現時有所改善。
美銀美林指,萬洲國際現價相當於2018及2019年預測市盈率10倍,企業價值對EBITDA約6.3倍,重申「買入」評級。(ac/w)~
阿思達克財經新聞
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