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《大行報告》美銀美林全線上調中資航空股目標價 首選國航(00753.HK)

AASTOCKS

美銀美林發表研究報告，指內地三大航空公司經過連續四個季度經營溢利下跌後，今年第三季經營收入按年增長3%，主要受惠國航(00753.HK)及南方航空(01055.HK)表現。該行認為，人民幣強勢有助抵銷了油價開支增加的影響，將2017至2019年中資航空股盈利預測平均上調10%，但認為供過於求情況持續，或會為2018年的收益及毛利帶來壓力。

該行認為，國航仍然是中資航空股的首選，維持「買入」評級，料明年其經營溢利將見增長，利潤率料約12.1%，較同業高出約5個百分點。美銀美林認為，公司以北京為基地較具保障。另南航第三季經營溢利按年升13%，盈利亦按年增長30%，該行將公司今、明兩年盈利預測分別上調30%及25%，但憂慮其進取的增長計劃或會損害收益及毛利，維持「跑輸大市」評級。

美銀美林另指，東方航空(00670.HK)第三季表現最弱，主要受延誤及高鐵競爭影響，該行下調了對公司今年的經營溢利預測，但因為匯率因素微升了其淨利預測，評級維持「跑輸大市」。

股份｜評級｜目標價(港元)
中國國航(00753.HK)｜買入｜8.2元→8.4元
東方航空(00670.HK)｜跑輸大市｜3.85元→3.9元
南方航空(01055.HK)｜跑輸大市｜5.6元→5.8元
(el/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com