《大行報告》美銀美林升中國建材(03323.HK)目標價至7.8元 上季盈利勝預期
美銀美林發表研究報告,指中國建材(03323.HK)首季撇除永續債利息後的稅後淨利潤錄23億元人民幣(下同),按年增長219%;估計其核心淨利潤按年升130%至18億元,主因基數較低及水泥板塊表現改善,並高於該行及市場預期。在考慮其穩定的首季表現後,該行將中建材2019至2020財年盈測上調3%至6%,目標價由原來的6.7港元上調至7.8港元,維持「中性」投資評級,認為其未來的潛在催化劑有限。
該行認為,重組所帶來的協同效應已進一步得到證實,而市場競爭減少將有助公司實現更高的毛利率。(jc/da)~
阿思達克財經新聞
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