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《大行報告》美銀美林升恆生(00011.HK)評級至「買入」 目標價上調至162.22元

美銀美林發表研究報告,將恆生(00011.HK)評級由「中性」升至「買入」,目標價由140元上調至162.22元,以反映2017年預計市帳率2.1倍。

報告提到,恆生在同業中最能受惠於美國加息,因其77%存款來自來往或儲蓄戶口(CASA),及人民幣業務佔比相對較低,任何快於預期的加息將令市場對恆生盈利能力重新上調;此外,恆生80%貸款集中於香港市場,是同業中最高,在投資者擔心東亞(00023.HK)的中國資產組合,以及中銀香港(02388.HK)的跨境貸款及東盟業務時,恆生是純粹的香港銀行,風險透明度高。

美銀美林又指,恆生股本回報率預期由2016年11.5%反彈至2018年的約14%,高於同行。2016年上半年一級資本充足率達17%,為其4-5%的股息回報提供支持。

該行上調恆生2017至2018年盈利預測5-10%,以反映其利潤率擴張、貸款增長復甦及信貸成本低於預期,並認為恆生是防守性股份,其增長前景謹慎及風險透明度高,部分已反映於高估值之中。此外,中銀香港因估值吸引、股息回報率逾5%及核心盈利增長較佳,仍是該行首選;東亞則最不被看好,因盈利能力弱,而且估值不吸引。(ac/u)~

阿思達克財經新聞
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